Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Global bond ini tidak termasuk dalam pengawasan OJK. Di OJK tidak pernah memproses. Jadi, OJK tidak tahu ketentuan dan detailnya.

Mantan Dirut Bahana

• Pelindo II menunjuk Bahana dan Danareksa untuk melakukan semua yang dianggap perlu.
• Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan tahun 2014 yang telah diaudit.
• 24 Oktober 2014, Bahana dan Danareksa mengirimkan surat mengenai konfirmasi minat berpartisipasi.
• Melalui proses pengadaan, ada surat perjanjian tentang pekerjaan arranger mengenai fundraising antara Pelindo II dengan Bahana dan Danareksa.
• International banking yang diundang diantaranya ANZ, DB, OCBC, dan UOB.
• Tanggal 25 November 2014, Bahana dan Danareksa menerima proposal dari bank dan konsultan hukum.
• Tanggal 8 Desember 2014, Bahana mendapatkan nilai valuasi.
• Konsultan hukum yang terpilih adalah Adi Putranto.
• Pada 2 April 2015, bank yang ditunjuk menandatangani.
• Tanggal 11 Desember 2014, ditemukan meeting antara Pelindo II dengan perusahaan yang terkait.
• Bahana melakukan uji tuntas dari segi keuangan.
• Setelah semua dipersiapkan, 15 April-22 April 2015 kita melakukan roadshow dalam rangka memperkenalkan global bond. Roadshow dilakukan ke Singapore, Hongkong, Boston, Los Angeles. Obligasi ini tidak memiliki jaminan dan bunga tetap. Format penawaran ini adalah penawaran internasional. Obligasi tidak ditawarkan pihak detail. Penawaran yang dilakukan ini tidak termasuk kategori penawaran umum yang diatur dalam OJK karena di luar Indonesia.
• Untuk instrumen mendapatkan rating yang sama dimana rating ini sama dengan surat Pemerintah Indonesia.
• Untuk penerbitan dialokasikan sejumlah USD500.000.000,- untuk 30 tahun, tanpa jaminan.
• Pembayaran kupon setiap enam bulan, distribusi dimulai dari Mei 2015.
• Untuk sindikasi kredit, OJK harus melihat. Saat ini OJK tidak puya informasi detail.
• Sisi global bond dalam UU memang bukan wilayah OJK.